- 01
相続した財産の売却や活用方法もワンストップでサポート
- 02
納税方法、申告後の名義変更等のお手続きもサポート
- 03
書面添付制度などを利用した税務調査対策にも対応
- 04
評価額に差が出やすい不動産については、特例等を駆使して評価額を引き下げ
保険 INSURANCE
ビジョン実現のための保険コンサルティング
適正な保険の見直し
国内30社による生命保険・損害保険の最適案提供
保険営業ありきではない
緻密なアフターフォロー
企業様が抱える加入保険の問題点
企業様の事業繁栄、ビジョン達成のため、保険の適正化は不可欠
法人保険 6つの目的
- 事業保障
- 連帯保証債務対策・事業継続資金
- 退職金準備
- 役員退職金
- 事業承継
- 自社株対策・自社株買取り資金
- 相続対策
- 相続納税資金準備・非課税枠の活用
- 身体保障
- 医療介護保障
- 福利厚生
- 従業員退職金・弔慰金見舞金
個人保険 4つの目的
- 事業保障
- 連帯保証債務対策・事業継続資金
- 老後生活資金
- 長期資産形成
- 相続対策
- 遺産分割・納税資金・相続税対策・非課税枠の活用
- 身体保障
- 医療介護保障
生命保険の見直しチェックポイント
1つでもチェックポイントに該当があれば、専門家による点検、分析をさせて頂きます。
社長のビジョン達成のために最適な保険であるか
個人のライフプラン実現のために最適な保険であるか
現在の財務状態に適した保険か
担当者から言われるがまま加入し、加入内容を未把握でないか
目的別加入の実現が出来ているか
生命保険最適化のプロセス
お客様の負担を極力軽減し、最短最速で適正化を実行
※1 決算書分析・資金繰り確認・事業計画確認及び策定・ライフプラン作成・既存保険の内容分析・銀行借入の確認・ヒアリング
※2 目的別保険提案・事業計画書の交付・ライフプランシミュレーションの交付 ※3 税理士法人との連携・財務的見地からのフォロー・新規銀行借入の発生、事業活動上における変化への対応
課題を乗り越える鍵となるソリューションを提供いたします
全力で支援してまいります。お気軽にご相談ください。
03-6384-1192
受付時間：8:30-17:30 / 定休日：土･日祝日